França

Atualizada:O Clayens Group está adquirindo a moldadora por injeção Parkway Products LLC em um movimento que dá ao novo proprietário uma plataforma maior para continuar o crescimento.

O acordo inclui oito locais nos Estados Unidos e um no México atendendo aos mercados industrial, de infraestrutura, agrícola, aeroespacial, defesa, transporte e saúde.

A Parkway, sediada em Greenville, SC, fabrica componentes plásticos e metálicos de precisão por meio do que a empresa descreve como "cinco tecnologias de processo de nicho": moldagem termoplástica, moldagem termofixa, usinagem, moldagem de polímero de alto desempenho e tixomoldagem de magnésio.

"Acho que tudo gira em torno dos clientes e de nosso pessoal. E acho que é bom para ambos. Acho que essa é a mensagem principal. Nossas capacidades combinadas são melhores se tivermos a capacidade de compartilhar e aproveitar tecnologias avançadas. E teremos maior alcance geográfico para atender as pessoas onde elas desejam ser atendidas", disse o CEO da Parkway, Andrew Green, em uma entrevista em 12 de abril.

A empresa de private equity One Equity Partners é proprietária do Clayens Group e está comprando a Parkway Products da empresa de private equity Heartwood Partners. Os termos do acordo não foram divulgados e a transação deverá ser concluída neste trimestre.

A Parkway, que pertence à Heartwood há oito anos, estava nos estágios iniciais de sua colocação à venda, mas o interesse de Clayens acelerou o processo.

“A aquisição da Parkway Products cria sinergias que permitem a produção de primeira classe de polímeros de alto desempenho, compósitos e metais de precisão que melhoram a experiência técnica de ambas as empresas e o alcance geral do cliente”, disse o CEO da Clayens, Eric Pisani, em um comunicado.

Junto com o acordo da Parkway Products, Clayens também adquiriu uma operação de moldagem por injeção médica em Crystal Lake, Illinois. Clayens não revelou o vendedor daquela instalação, mas uma reportagem local observou que uma fábrica da Cardinal Health que estava programada para fechar está sendo adquirida por uma empresa não identificada.

"A compra das instalações de Crystal Lake ajuda a alcançar o nosso objectivo estratégico de aumentar as nossas capacidades de cuidados de saúde através da expansão da capacidade de produção nos Estados Unidos", disse Pisani.

Após as aquisições, a Clayens terá vendas anuais de 600 milhões de euros (855 milhões de dólares) e 31 instalações na Europa, América do Norte e Norte de África.

Pisani disse que Clayens está bem posicionado para se tornar um dos líderes globais na fabricação global de componentes plásticos de precisão.

Parkway traz mais de 750 trabalhadores para Clayens.

"Faz muito sentido. Eles procuravam uma empresa semelhante no espaço de tecnologia avançada do nosso mercado, e uma plataforma norte-americana combinada com uma plataforma europeia seria um grande passo em frente para ambas as empresas", disse Green.

"Temos tecnologias para vendas cruzadas. Temos clientes que operam na Europa, por um lado, ou nos Estados Unidos, por outro. Temos relacionamentos com clientes para crescer e temos tecnologias para alavancar. Haverá muitas vendas cruzadas ," Ele continuou.

A Heartwood Partners adquiriu a Parkway Products em 2015. A empresa foi fundada em 1946, e a administração da empresa junto com o Oxford Financial Group comprou a família fundadora Willig em 2006.

A Heartwood Partners, durante sua propriedade, fez três aquisições para expandir o alcance geográfico e construiu “escala e capacidade significativas”, disse o antigo proprietário.

Enquanto isso, o negócio de Crystal Lake está instalado em um edifício de 473.000 pés quadrados que inclui "operações de salas limpas e capacidade significativa de crescimento e está principalmente envolvido na produção de produtos à base de plástico para o setor médico, como recipientes para resíduos médicos e seringas para os principais players da área de saúde", disse Clayens, com sede na França.

“Essas transações são o resultado de iniciativas estratégicas de crescimento identificadas como parte de nosso investimento em Clayens em dezembro de 2022, comprovando a avaliação da OEP da empresa como uma plataforma de investimento sólida”, disse Konstantin Ryzhkov, diretor administrativo da One Equity Partners, em um comunicado. "As aquisições da Parkway e da Crystal Lake dão à Clayens escala estratégica na América do Norte e diversificam ainda mais sua base de clientes e capacidades técnicas."